Opções de estoque de capitalização de mercado

Definição de Capitalização de Mercado.

Muitas vezes, você ouviu empresas ou diferentes fundos mútuos sendo categorizados como boné pequeno, boné médio ou boné grande. Mas o que esses termos realmente significam? A parte "cap" desses termos é curta para a capitalização, que é uma medida pela qual podemos classificar o tamanho de uma empresa. Embora os critérios para as diferentes classificações não sejam estritamente vinculados, é importante que os investidores entendam esses termos, que não são apenas onipresentes, mas também úteis para avaliar o tamanho e o risco da empresa.

Cálculo do limite de mercado.

A capitalização de mercado é apenas um nome extravagante para um conceito direto: é o valor de mercado das ações em circulação de uma empresa. Esse valor é encontrado ao tomar o preço das ações e multiplicá-lo pelo número total de ações em circulação. Por exemplo, se a Cory's Tequila Corporation (CTC) negociasse US $ 20 por ação e tivesse um milhão de ações em circulação, a capitalização de mercado seria de US $ 20 milhões (US $ 20 x 1 milhão de ações). É simples assim.

Por que é importante.

Um equívoco comum é que quanto maior o preço das ações, maior a empresa. O preço das ações, no entanto, pode deturpar o valor real de uma empresa. Se considerarmos duas empresas bastante grandes, a IBM e a Microsoft, em 15 de fevereiro de 2013, os preços das ações foram de US $ 199,98 e US $ 28,05, respectivamente. Embora o preço das ações da IBM tenha sido maior, podemos ver que o limite de mercado da MSFT de US $ 234,6 bilhões foi realmente maior que o US $ 225,1 bilhões da IBM. Se comparássemos as duas empresas ao analisarmos os preços das ações, não estaríamos comparando seus valores reais, que são afetados pelo número de ações em circulação que cada empresa possui.

A classificação das empresas em diferentes capitais também permite aos investidores avaliar o potencial de crescimento versus risco. Historicamente, grandes capitais sofreram um crescimento mais lento com menor risco. Enquanto isso, as pequenas capitais experimentaram maior potencial de crescimento, mas com maior risco.

Diferentes tipos de capitalização.

Embora não haja uma estrutura definida para definir os diferentes limites de mercado, aqui estão os padrões amplamente publicados para cada capitalização:

Meg a cap - Este grupo inclui empresas que têm um limite de mercado de US $ 200 bilhões e maiores. Eles são as maiores empresas de capital aberto, como a Exxon. Muitas empresas não se encaixam nessa categoria, e aqueles que fazem são tipicamente os líderes de suas indústrias. Capa grande / grande - Essas empresas possuem um limite de mercado entre US $ 10 bilhões e US $ 200 bilhões. Muitas empresas bem conhecidas pertencem a esta categoria, incluindo empresas como Microsoft, Walmart e General Electric e IBM. Normalmente, os estoques de grandes capitais são considerados relativamente estáveis ​​e seguros. Os estoques mega e big cap são frequentemente referidos como chips azuis. Capa média - Variando de US $ 2 bilhões a US $ 10 bilhões, este grupo de empresas é considerado mais volátil do que as empresas de grande e mega capitalização. Os estoques de crescimento representam uma parcela significativa das medidas médias. Algumas das empresas podem não ser líderes da indústria, mas estão bem no caminho para se tornar uma. Small cap - Empresas tipicamente novas ou relativamente jovens, pequenas capitulações têm um limite de mercado entre US $ 300 milhões e US $ 2 bilhões. Embora os seus registros não sejam tão longos quanto os do meio para mega caps, as pequenas capitais apresentam a possibilidade de uma maior valorização do capital - mas ao custo de um risco maior. Micro cap - Principalmente constituído por tostões, esta categoria denota capitalizações de mercado entre US $ 50 milhões a US $ 300 milhões dentro dessa categoria. O potencial ascendente dessas empresas é semelhante ao potencial negativo, portanto, eles não oferecem o investimento mais seguro, e uma grande pesquisa deve ser feita antes de entrar em tal posição. Nano cap - Empresas com limites de mercado inferiores a US $ 50 milhões são nano caps. Essas empresas são as mais arriscadas, e o potencial de lucro geralmente é relativamente pequeno. Esses estoques normalmente comercializam as folhas cor-de-rosa ou o OTCBB.

Lembre-se, esses intervalos não são definidos em pedra, e eles são conhecidos por flutuar dependendo de como o mercado como um todo está se apresentando.

The Bottom Line.

Compreender o limite de mercado não é apenas importante se você estiver investindo diretamente em ações. Também é útil para investidores de fundos mútuos, pois muitos fundos irão listar a capitalização de mercado "média" ou "média" de suas participações. Como o nome sugere, isso dá meio termo aos investimentos de capital do fundo, informando os investidores se o fundo investe principalmente em ações de grande, médio e pequeno capital.

Market Cap e por que é importante.

Três tipos de capitalização do mercado.

A capitalização de mercado é o valor total de uma empresa. É medido pelo preço das ações vezes o número de ações emitidas. Por exemplo, uma empresa que possui 1 milhão de ações que estão vendendo por US $ 10 cada uma teria uma capitalização de mercado de US $ 10 milhões. Isso significa que você poderia comprar essa empresa por US $ 10 milhões, se você tivesse o dinheiro e todos os acionistas atuais estavam dispostos a vender suas ações.

A capitalização de mercado geralmente é chamada de limite de mercado para curto. Também se refere ao valor total de uma bolsa de valores. Por exemplo, o limite de mercado do NASDAQ seria igual ao limite de mercado de todas as empresas negociadas no NASDAQ combinadas.

Capa pequena, média e grande.

Os investidores utilizam o limite de mercado para dividir o mercado de ações em três categorias de tamanho.

As empresas de capital pequeno possuem uma base de mercado de menos de US $ 1 bilhão. São empresas mais pequenas, muitas das quais passaram recentemente pela oferta pública inicial. Eles são mais arriscados, porque eles são mais propensos a inadimplência durante uma recessão. Por outro lado, eles têm muito espaço para crescer e podem se tornar muito lucrativos.

As empresas de capital médio são menos arriscadas, mas podem não ter o mesmo potencial de crescimento. Eles geralmente têm uma capitalização entre US $ 1 bilhão e US $ 5 bilhões. Um estudo recente mostrou que eles realmente superaram os estoques de pequena e grande tampa nos últimos 20 anos.

As empresas de grandes capitais têm o menor risco, porque geralmente possuem recursos financeiros para enfrentar uma desaceleração. Como eles tendem a ser líderes de mercado, eles também têm menos espaço para crescer. Portanto, o retorno pode não ser tão alto quanto menor ou médio. Por outro lado, eles são mais propensos a recompensar os acionistas com dividendos.

O limite de mercado para essas empresas é de US $ 5 bilhões ou mais.

Market Cap é uma boa maneira de valorizar as empresas.

O valor do mercado é uma maneira relativamente boa de valorizar rapidamente uma empresa. Isso porque os preços das ações são geralmente baseados em investidores & # 39; s; expectativas dos ganhos de uma empresa. À medida que os lucros aumentam, os comerciantes de ações oferecerão mais por o preço das ações. Incluindo o número de ações no cálculo desloca o impacto das divisões de estoque.

O limite de mercado seria uma ótima maneira de avaliar as empresas se todos tivessem o mesmo preço para o índice de lucros. Mas os investidores consideram que algumas indústrias estão crescendo lentamente ou são pesadas. Os preços das ações estão subvalorizados, assim como os limites de mercado das empresas desse setor.

Existem várias outras formas de determinar o valor de uma empresa. Uma boa maneira é determinar o valor presente líquido de seu fluxo de caixa futuro ou renda. Isso dá ao comprador uma idéia do retorno do investimento. Se o limite de mercado da empresa for inferior ao valor presente líquido do seu fluxo de caixa, então é subvalorável e um candidato para aquisição.

Outra abordagem mais conservadora é determinar o preço total de revenda de todos os ativos da empresa. A desvantagem é que alguns recursos seriam difíceis de valorar. Outros podem valer mais do que o seu valor de revenda.

No entanto, esta é uma boa abordagem para uma empresa que apenas quer comprar a empresa e vender os ativos para dinheiro rápido. Uma empresa cujo limite de mercado era muito inferior ao seu valor de revenda seria um alvo para esse tipo de aquisição.

Durante a & # 34; ganância é boa & # 34; dias de Ivan Boesky, muitas empresas valiam muito menos do que o seu valor de revenda. Por outro lado, durante o mercado Bull Bull em 1999, muitas empresas & # 39; os valores de capitalização valiam muito mais do que sua renda ou valor patrimonial. A exuberância irracional levou os preços das ações além de uma avaliação razoável. Quando a explosão de bolhas tecnológicas provocou a recessão de 2001.

2017 Maiores empresas por Market Cap.

Em 2012, a Apple tornou-se a maior empresa, conforme medida pelo limite de mercado. O preço das ações era mais de US $ 500 por ação, e as pessoas se perguntavam como poderia crescer muito mais.

A Apple construiu seus negócios por ser um inovador tecnológico e criando fidelidade à marca, entendendo sua base de clientes.

Aqui é uma lista das 20 melhores empresas por limite de mercado:

Apple - US $ 754 bilhões Alfabeto - US $ 579 bilhões Microsoft - US $ 509 bilhões Amazônia - US $ 423 bilhões Berkshire Hathaway - US $ 411 bilhões Facebook - US $ 411 bilhões Exxon Mobil - US $ 340 bilhões Johnson & amp; Johnson - US $ 338 bilhões JPMorgan Chase - US $ 314 bilhões Wells Fargo - US $ 279 bilhões Tencent Holdings - US $ 272 bilhões Alibaba - US $ 269 bilhões General Electric - US $ 250 bilhões Samsung - US $ 259 bilhões AT & amp; T - US $ 256 bilhões Banco Industrial e Comercial da China - US $ 246 bilhões Nestlé - US $ 239 bilhão Bank of America - US $ 236 bilhões Procter & amp; Gamble - US $ 230 bilhões na China Mobile - US $ 224 bilhões.

A maioria dessas empresas são bem conhecidas, nomes familiares. Muitos anos estiveram na lista dos 20 maiores. Mas apenas 11 empresas diferentes mantiveram o número um do slot desde 1926. (Fonte: & # 34; Capitalização de Mercado das 100 Principais Empresas, & # 34; PWC, março de 2017.)

O que é a capitalização de mercado?

Esta métrica é como os investidores medem o tamanho da empresa.

A capitalização de mercado é uma das melhores medidas do tamanho de uma empresa. Também conhecido como limite de mercado, a capitalização de mercado é o valor de mercado total das ações em circulação de uma empresa. Por exemplo, você pode ter ouvido a Apple se referir como "a empresa mais valiosa do mundo". Isso ocorre porque a Apple atualmente possui o limite de mercado mais alto de qualquer empresa de capital aberto.

Vamos examinar como calcular essa métrica e o que isso significa para os investidores.

Cálculo da capitalização de mercado.

Uma empresa pode emitir novas ações de ações para aumentar sua capitalização de mercado. Observe que uma divisão de ações não afetará a capitalização de mercado de uma empresa, mesmo que eleva o total de ações em circulação. O motivo é que, quando os estoques são divididos, os preços individuais são divididos pela mesma proporção. Se uma empresa tiver 30 milhões de ações em circulação no valor de US $ 10 cada, após uma divisão de 2 por 1, terá 60 milhões de ações no valor de US $ 5 cada. De qualquer forma, o produto das ações da empresa em circulação, multiplicado pelo preço das ações, será o mesmo e, portanto, seu limite de mercado não mudará.

As empresas de mega capitalização têm um limite de mercado de mais de US $ 200 bilhões As empresas de grande capitalização possuem uma base de mercado de US $ 10 bilhões a US $ 200 bilhões. As empresas de médio porte possuem uma base de mercado de US $ 2 bilhões a US $ 10 bilhões. As empresas de capitais pequenos possuem uma base de mercado de As empresas de micro capitalização de US $ 300 milhões a US $ 2 bilhões possuem um limite de mercado de US $ 50 milhões a US $ 300 milhões.

Compreender como uma empresa é classificada pode ajudá-lo a tomar decisões de investimento inteligente. As empresas de grandes capitais geralmente possuem mais ativos e capital que as empresas de capitais pequenos e, como tal, geralmente são considerados investimentos de menor risco do que as empresas de capitais pequenos. Por outro lado, as empresas de pequena capitalização podem ter maior potencial de crescimento do que as empresas de grande capitalização e, como tal, poderiam proporcionar uma boa oportunidade para os ganhos de capital.

Capitalização de mercado versus preço das ações.

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Capitalização de mercado.

O que é 'Capitalização de mercado'

A capitalização de mercado refere-se ao valor de mercado total do dólar das ações em circulação de uma empresa. Comumente referido como "limite de mercado", é calculado pela multiplicação das ações de uma empresa em circulação pelo preço de mercado atual de uma ação. A comunidade de investimentos usa este valor para determinar o tamanho de uma empresa, ao contrário de usar vendas ou valores totais de ativos.

Usar a capitalização de mercado para mostrar o tamanho de uma empresa é importante porque o tamanho da empresa é um determinante básico de várias características nas quais os investidores estão interessados, incluindo o risco. Também é fácil de calcular. Uma empresa com 20 milhões de ações vendidas em US $ 100 por ação teria um limite de mercado de US $ 2 bilhões.

Ranking de Capitalização de Mercado.

Dada a sua simplicidade e eficácia para a avaliação de risco, pode ser uma métrica útil para determinar quais ações você está interessado e como diversificar seu portfólio com empresas de diferentes tamanhos.

As empresas de grande porte geralmente possuem uma capitalização de mercado de US $ 10 bilhões ou mais. Essas grandes empresas costumam estar por muito tempo e são importantes players em indústrias bem estabelecidas. Investir em empresas de grandes capitais não traz necessariamente retornos enormes em um curto período de tempo, mas, no longo prazo, essas empresas geralmente recompensam os investidores com um aumento consistente no valor das ações e nos pagamentos de dividendos. Um exemplo de uma empresa de grandes capitais é a International Business Machines Corp.

As empresas de capital médio geralmente possuem uma capitalização de mercado entre US $ 2 bilhões e US $ 10 bilhões. As empresas de capital médio são empresas estabelecidas que operam em uma indústria que deverá experimentar um crescimento rápido. As empresas de capital médio estão em processo de expansão. Eles carregam um risco inerentemente maior do que as empresas de grandes capitais, porque não estão tão estabelecidas, mas são atraentes pelo seu potencial de crescimento. Um exemplo de uma empresa de médio porte é a Eagle Materials Inc.

As empresas que têm uma capitalização de mercado de entre US $ 300 milhões a US $ 2 bilhões são geralmente classificadas como empresas de pequena capitalização. Essas pequenas empresas poderiam ser jovens em idade e / ou poderiam servir nichos de mercado e novas indústrias. Essas empresas são consideradas investimentos de alto risco devido à sua idade, aos mercados que servem e ao tamanho delas. Pequenas empresas com menos recursos são mais sensíveis às desacelerações econômicas.

A fim de tomar uma decisão de investimento, você precisará avaliar o limite de mercado de alguns investimentos. Para obter mais informações sobre capitalização de mercado, leia Compreendendo ações pequenas e grandes.

Essas 3 ações poderiam representar um balanço de mercado de US $ 60 bilhões nesta semana.

Todos os olhos estão em tecnologia nesta semana, enquanto a Apple, o Facebook e o Amazon relatam lucros, e os comerciantes de opções esperam grandes movimentos desses estoques de mega-capitalização.

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A Apple informa os ganhos na terça-feira após o sino. O mercado de opções está implicando um movimento de 3,2% em qualquer direção, o que é inferior ao movimento médio de 4,8%.

O estoque é de cerca de 5 por cento este ano e quase 9 por cento desde a eleição. De acordo com a FactSet, 80 por cento dos analistas cobrindo o estoque lhe deram uma compra ou classificação equivalente com um preço alvo de $ 133.34.

O Facebook relata os ganhos na quarta-feira após o fechamento do mercado. O estoque tem sido um destaque no espaço tecnológico este ano, um aumento de 13%. Os comerciantes de opções estão antecipando um movimento de 4,8% em qualquer direção para o estoque.

Amazon é o último dos três a reportar, o que fará quinta-feira após o sino final. O mercado de opções implica um movimento de cerca de 4,9% em qualquer direção, cerca de metade do movimento histórico de 9%. As ações da Amazon estão crescendo quase 10% este ano, e negociando apenas 2% abaixo da alta de todos os tempos.

"Os movimentos médios para essas ações historicamente foram substancialmente maiores", disse Mike Khouw, da Optimize Advisors, na segunda-feira, no "Fast Money" da CNBC. "Eu acho que o que o mercado de opções está nos dizendo é que muito do que eles estão relatando já foi assado no bolo. Não estamos antecipando muitas surpresas".

Esses três estoques tecnológicos compõem mais de 20% do Nasdaq 100 e, se seus movimentos implícitos se concretizassem, isso representaria um balanço de mercado de quase US $ 60 bilhões.

Os comerciantes de opções calculam a movimentação implícita de ações através da medição do chamado "straddle" de uma determinada ação - ou na colocação e chamada de dinheiro. A quantidade de straddle normalmente reflete as expectativas dos fabricantes de mercado sobre o quanto um estoque vai se mover.

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Melissa Lee é o anfitrião do "Fast Money" da CNBC e "Opções de Ação".

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Compreender a capitalização de mercado.

O valor do mercado mede o que uma empresa vale no mercado aberto, bem como a percepção do mercado de suas perspectivas de futuro, porque reflete o que os investidores estão dispostos a pagar por suas ações.

Estoque de análise fundamental.

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Se você estiver criando uma estratégia de investimento projetada para ajudá-lo a atingir metas financeiras de longo prazo, é crucial entender a relação entre o tamanho da empresa, o potencial de retorno e o risco. Com esse conhecimento, você estará melhor preparado para construir um portfólio equilibrado de ações que compreenda uma combinação de "bonecos de mercado".

Captação de mercado ou capitalização de mercado - refere-se ao valor total de todas as ações da empresa. É calculado pela multiplicação do preço de um estoque pelo número total de ações em circulação. Por exemplo, uma empresa com 20 milhões de ações vendidas em US $ 50 por ação teria um limite de mercado de US $ 1 bilhão.

Por que a capitalização de mercado é um conceito tão importante? Ele permite aos investidores entender o tamanho relativo de uma empresa versus outra. O valor do mercado mede o que uma empresa vale no mercado aberto, bem como a percepção do mercado de suas perspectivas de futuro, porque reflete o que os investidores estão dispostos a pagar por suas ações.

As empresas de grandes capitais são tipicamente empresas com um valor de mercado de US $ 10 bilhões ou mais. As empresas de grande porte geralmente têm reputação de produzir bens e serviços de qualidade, um histórico de pagamentos de dividendos consistentes e um crescimento constante. Muitas vezes, eles são jogadores dominantes dentro das indústrias estabelecidas, e suas marcas podem ser familiares para um público consumidor nacional. Como resultado, os investimentos em estoques de grandes capitais podem ser considerados mais conservadores do que os investimentos em ações de pequena capitalização ou de médio prazo, potencialmente representando menos risco em troca de um potencial de crescimento menos agressivo. As empresas de capital médio são tipicamente empresas com um valor de mercado entre US $ 2 bilhões e US $ 10 bilhões. Normalmente, estas são empresas estabelecidas em indústrias experimentadas ou esperadas para experimentar um crescimento rápido. Essas empresas de médio porte podem estar no processo de aumentar a participação de mercado e melhorar a competitividade global. Este estágio de crescimento provavelmente determinará se uma empresa eventualmente ganha todo seu potencial. Os estoques de médias capitais geralmente caem entre grandes capitais e pequenas capitalizações no risco / espectro de retorno. As médias capitais podem oferecer mais potencial de crescimento do que as grandes maiúsculas e, possivelmente, menos risco do que as pequenas capitais. As empresas de pequena capitalização são tipicamente aquelas com um valor de mercado de US $ 300 milhões a US $ 2 bilhões. Geralmente, estas são empresas jovens que atendem mercados de nicho ou indústrias emergentes. As pequenas capitais são consideradas as mais agressivas e arriscadas das 3 categorias. Os recursos relativamente limitados de pequenas empresas podem potencialmente torná-los mais suscetíveis a uma recessão econômica ou econômica. Eles também podem ser vulneráveis ​​à intensa competição e às incertezas características dos mercados não testados e crescentes. Por outro lado, os estoques de pequena capitalização podem oferecer um potencial de crescimento significativo para os investidores de longo prazo que podem tolerar variações voláteis dos preços das ações no curto prazo.

Cap de mercado versus boné de mercado de free-float.

O limite de mercado é baseado no valor total de todas as ações da empresa. Float é o número de ações em circulação para negociação pelo público em geral. O método free-float de cálculo do limite de mercado exclui as ações bloqueadas, como as detidas pelos executivos da empresa e pelos governos. A metodologia Free-float foi adotada pela maioria dos principais índices do mundo, incluindo a Dow Jones Industrial Average e S & P 500.

O que poderia afetar o limite de mercado de uma empresa?

Existem vários fatores que podem afetar o limite de mercado de uma empresa. Mudanças significativas no valor das ações, tanto para cima como para baixo, podem impactar, como as mudanças no número de ações emitidas. Qualquer exercício de warrants sobre ações da empresa aumentará o número de ações em circulação, diluindo seu valor atual. Como o exercício dos warrants normalmente é feito abaixo do preço de mercado das ações, isso poderia afetar o limite de mercado da empresa.

Mas o limite do mercado normalmente não é alterado como resultado de uma divisão de ações ou de um dividendo. Após uma divisão, o preço das ações será reduzido uma vez que o número de ações em circulação aumentou. Por exemplo, em uma divisão 2 por 1, o preço da ação será reduzido para metade. Embora o número de ações em circulação e a variação do preço das ações, o limite de mercado de uma empresa permaneça constante. O mesmo se aplica a um dividendo. Se uma empresa emita um dividendo - aumentando assim o número de ações detidas - seu preço geralmente diminui.

Para construir um portfólio com uma combinação adequada de estoques de pequena capitalização, média e grande, você precisará avaliar seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte temporal. Um portfólio diversificado que contém uma variedade de limites de mercado pode ajudar a reduzir o risco de investimento em qualquer área e apoiar a busca de seus objetivos financeiros de longo prazo.

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